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证券日报:工业互联网市场规模将达到千亿元级别 业绩加利好提升5只潜力股价值


    编者按:继月初《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》发布后,工业和信息化部信息化和软件服务业司人士在23日参加相关研讨会时表示,下一步将以工业互联网平台建设为突破口,加快新技术、新产品、新业态、新模式培育与推广,打造基于工业互联网平台的制造业新生态。据券商测算,作为工业企业智能化转型的重要抓手,我国工业互联网的未来市场规模将是数千亿元量级,与之相关的概念龙头股将迎来快速发展机遇期,投资价值也会明显提升。
    工业互联网将加速发展
    近期工业互联网领域政策利好频传,本月初,工业和信息化部印发《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》(以下简称《行动计划》)和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》,提出到2020年底,初步建成工业互联网基础设施和产业体系的总体目标,并在基础设施能力提升、标识解析体系构建、工业互联网平台建设、核心技术标准突破、新模式新业态培育、产业生态融通发展、安全保障水平增强、开放合作实施推进、加强统筹推进、推动政策落地等方面制定了行动计划。
    分析人士指出,工业互联网是工业制造与信息技术的深度融合,有望成为解决中国制造业“缺乏创新平台”和“就业人口不足”等问题的重要手段,促进中国从制造大国走向制造强国,是中国制造业升级转型的一条有效捷径,我国工业互联网建设持续迎来政策加码,相关政策中涉及升级基础设施能力、推动百万企业上云等具体领域,并明确了项目建设的时间节点,将对光通信、云计算等相关产业链公司市场需求增长带来长足利好,同时提出通过工业转型升级资金启动支持工业互联网建设,落实固定资产加速折旧等相关优惠政策,继续为工业互联网产业在财税方面提供切实支持,产业有望迎来加速发展。
    国海证券表示,在政策持续加码及技术突破的双轮驱动下,工业互联网将步入发展机遇期;目前工业互联网行业实现路径包括三种,其中从生产端切入及产品端切入国内已具备成功案例,投资方向具备较高的确定性,给予行业“推荐”评级。
    逾3亿元大单涌入8只概念股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,或受到上述政策因素助推,自6月22日以来,工业互联网板块进入反弹区间,期间板块整体大涨4.07%,共有41只个股期间实现逆市上涨,在所有可交易股中占比接近九成,具体来看,海得控制(16.01%)、浪潮软件(14.54%)、用友网络(13.58%)、东土科技(13.27%)、汉得信息(11.18%)、高新兴(11.00%)等6只个股涨势最为显著,均达到10%以上,包括宝信软件、赛意信息、神州泰岳、绿盟科技、汉威科技等在内的10只个股期间也均涨逾5%。
    近4个交易日,工业互联网板块也
    吸引了场内大单资金纷纷投以关注的目光,板块中共有19只个股呈现大单资金净流入状态,逆市吸金共计3.5亿元,其中,宝信软件(7698.78万元)、用友网络(6189.35万元)两只个股吸金能力最为凸显,期间均受到5000万元以上大单资金积极追捧,东方国信(4092.58万元)、汉得信息(4031.63万元)、高新兴(3728.60万元)、启明星辰(2261.85万元)、东土科技(1925.08万元)、科大智能(1398.15万元)等6只个股也实现了1000万元以上大单资金净流入,上述8只个股期间吸金共计3.13亿元。
    对于期间涨幅最高的海德控制,中信建投证券表示,公司业务结构持续优化,智能制造业务市场竞争能力不断提升,2017年,公司智能制造板块实现营业收入4.23亿元,同比增长23.71%,毛利额同比增长21.18%,基本实现了经营业绩目标。2018年公司继续发展包括风电变流器及变桨控制等风电设备关键部件业务和风力发电、光伏发电EPC业务等一系列新能源业务,从而有望实现营收利润的快速增长,维持“增持”评级。
    5只绩优龙头股估值上升潜力足
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在48家工业互联网相关上市公司中,共有28家公司一季报净利润实现同比增长,占比接近六成,其中,三丰智能(1096.62%)报告期内业绩同比增幅超过10倍,表现最为亮眼,启明星辰(343.29%)、华胜天成(311.18%)、华峰超纤(279.69%)、徐工机械(157.39%)、鼎捷软件(131.38%)、佳讯飞鸿(111.69%)、沈阳机床(104.79%)等7家公司一季度净利润也实现了同比翻番。
    从中报预告情况来看,上述28家一季报业绩实现同比增长的公司中,共有7家公司已率先披露中报业绩预告,且报告期内业绩均预喜,高成长性尤为凸显,其中,埃斯顿(80.00%)预计今年上半年净利润同比增幅达到80%,高新兴(41.25%)、智光电气(30.00%)两家公司报告期内业绩同比增幅均有望达到或超过30%,汉中精机和工业富联两家公司业绩预计增幅则分别为15%、5.10%,此外,启明星辰上半年有望实现扭亏为盈,预计实现净利润2500万元。
    估值方面进一步梳理发现,上述28只绩优股中,格力电器(11.41倍)、沈阳机床(14.17倍)、东软集团(14.61倍)、青岛海尔(16.09倍)、美的集团(18.39倍)等5只个股最新动态市盈率均低于板块整体值(19.91倍),其中,格力电器、沈阳机床、东软集团等3只个股最新动态市盈率更是低于A股均值(15.5倍),后市估值上升空间或更大。私募台股票基金佣金 债券佣金万0.8

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国信证券:电气设备及新能源周报:新能源发电关注下游运营 新能源车免税目录助跑消费市到来


    一周市场行情
    本周电气设备板块(CI005011)上涨1.41%,沪深300上涨0.25%,创业板上涨3.68%。电气设备行业整体市盈率TTM27.3倍,市净率2.00倍。电新二级子版块中,涨幅前二的板块为:二次设备(1.84%)、核电(1.69%)。
    行业动态回顾光伏:国家能源局发布太阳能发电等发电建设工程施工安全专项治理行动实施方案通知;山西长治发布光伏发电技术领跑基地建设实施意见;广东最大型光伏扶贫项目产生收益1773万元,实现稳定脱贫。
    风电:安徽下发分散式风电项目开发建设管理的通知;国内最大3MW级陆上风电机组成功吊装。
    储能:国内首个“源网荷储”系统助力江苏迎峰度夏用电;储能成为光伏转型突破口,多省份积极拓展储能市场。
    新能源汽车:发改委、商务部:取消新能源汽车外资股比限制;连云港发布新能源汽车推广应用方案:14个举措推动发展;上海发放2016年度第二批新能源汽车补助资金约2.4亿元。
    动力电池产业链:宝马采购10亿欧元宁德时代电池;锂硫电池重大突破,有望加速商业化;兰卡斯特与吉林大学牵头研发sp3混合型多孔碳OSPC‐1的锂离子容量翻番。
    工控及电气设备:工信部将重点支持建设一批工业互联网平台测试验证环境和测试床,分批培育跨行业、跨领域和特定行业、特定领域的工业互联网平台。首批五家跨行业跨领域平台名单将在2018年10月之前公布。
    公司重大公告回顾
    【科陆电子】拟将其持有的宁夏旭宁新能源100%股权转让给东方日升(宁波)电力开发有限公司,本次交易的交易总价约为2.7亿元。本次交易完成后,科陆能源公司不再持有宁夏旭宁股权。
    【亿晶光电】金坛区直溪镇三期40.4MW鱼塘水面光伏电站项目于近日顺利并网发电。项目年均发电约4200万度,预计将对未来业绩产生积极影响。
    【赢合科技】董事会提名委员会审核,董事会同意聘任于建忠先生担任公司CEO。
    【温州宏丰】于近日收到乐清市科学技术局拨付的2018年第二批省级科技发展专项资金200万元,用于公司“热熔断器专用Ag/CuO/NiO电接触材料制备关键技术及产业化”项目的实施。
    【安控科技】一级子公司浙江安控科技有限公司与浙江科聪智能科技有限公司签订了《附条件生效的支付现金购买资产协议书》,浙江安控拟以自有资金人民币1,500万元收购科聪智能持有的杭州科聪自动化有限公司100%股权。
    【智光电气】全资子公司广州智光储能科技有限公司以自有资金5,000万元与上海科泰电源股份有限公司共同对上海精虹新能源科技有限公司进行增资,本次完成对精虹科技的增资后,智光储能持有精虹科技12.5%的股权。
    本周行业观点概要
    光伏:530政策影响持续,由于需求总量被人为控制,制造端仍将持续供过于求,价格及利润率短期承压。下游运营及EPC将受益于成本下降。另外,考虑到第七批可再生能源补贴目录已下发,后续运营商现金流也将改善。同时,今年以来的限电持续改善也为运营商的盈利能力带来持续改善。建议重点关注太阳能,阳光电源,林洋能源。
    风电:下半年装机高峰来临,制造环节进入交付旺季,预计中报将反映二季度出货量提升的趋势;下游运营商得益于限电改善,盈利能力持续提升。同样考虑到第七批可再生能源补贴目录已下发,风电运营商逾七成以上项目将解决补贴拖欠问题。第七批补贴资金预计8月份开始发放,后续运营商现金流也将明显改善,财务费用有所减少。建议重点关注制造龙头+运营新秀:金风科技、天顺风能新能源汽车:新能源汽车逐步开放准入,利好上游产业链全球龙头。国家层面的逐步开放准入,主要落脚点在于应对当前与美国之间的贸易博弈,同时也为国内新能源乘用车企留出4年的缓冲时间,目的是为促进国内整车企业提升自身竞争力,以备未来全球竞争环境下实现国产汽车振兴,体现国家发展新能源汽车的意志坚定,同时也需要各方付出努力。在此新能源汽车全球化竞争的环境下,我们认为国内优质中游核心环节龙头企业弹性最大,一方面是国内新能源汽车放量带来的巨大机会,另一方面是率先打入全球汽车龙头整车厂、电池商、电机电控商产业链的中游供应商将进一步享受客户的品牌溢价。
    动力电池产业链:中游电池龙头订单饱满,材料商继续承压或将逐步转移3C市场。动力电池龙头比亚迪、CATL、国轩等订单较为饱满,开工率较高,企业扩产项目也在有条不紊推进中,预计7月份以后会迎来一波电池扩产潮。而中小企业则开工率表现不足,同时,随着补贴政策的转换,部分企业库存电池已不能适应新标准,预计未来产能落后出清的同时将流向储能等领域。
    本周三元前驱体、钴材料价格小幅下跌,电池、正极、负极、隔膜、电解液、六氟磷酸锂、碳酸锂较为稳定。而由于动力电池产业链的材料商在的价格、回款周期短期承压,目前已经有不少主供动力的材料企业表示要开发数码电池客户,以优化自身的现金流,则下半年各大材料价格或将受材料商的数码电池客户渗透率影响。
    建议重点关注高镍需求下,正极、电解液环节技术领先龙头:当升科技、新宙邦、天赐材料。
    风险提示
    政策及行业变动的风险;配额制第二版征求意见稿的变动、风电装机不及预期;新能源汽车产销不及预期。私募台股票基金佣金 债券佣金万0.8

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中信建投:鹏博士(600804)立足"管"端覆盖 "云管端"+内容全面布局


    立足于“管”,全面布局
    “云管端”闭环全球运营商发力数字内容
    “云管端”+内容全面布局中
    1、"管"--宽带用户提升迅速,行业格局有望改善
    加速国内市场网络建设,用户规模质量不断提升
    合作中国联通,协应对市场挑战
    布局海外市场网络资源,建立全球一体化
    2、"端"--推广大麦盒子、电视、路由器,打造生态圈
    3、"云"--摆脱管道化趋势,实现内容布局
    投资建议
    公司立足于"云管端",以合作方式将内容布局于云上,依托自有网络,通过家庭宽带和大麦盒子、大麦电视推广,提供一体化的网络冲浪、4K家庭影院、高清在线教育、视频会议等服务。公司目前的80%以上收入来源是宽带使用费,还有少量视频包、内容包、点播收费、会员营销、网络服务等增值业务费。未来,公司将从电信运营商向互联网运营商转变,围绕电信+传媒运营。另外,公司也在积极探索SDN技术,通过科技降低网络建成本,提高网络智能化水平,提升效率。
    另外公司近期公告非公开发行的可交换债券募集资金规模不超过人民币30亿元,拟用于偿还银行借款、对外投资和补充营运资金等,或可能通过此方式提升现金流,进一步完善业务布局。
    随着中国移动固网用户快速提升期过去,公司对应竞争环境或趋于温和,未来千万量级宽带用户将为公司提供稳定现金流及利润。同时作为较大规模运营商中的唯一民企,机制必然更加灵活。近期与中国联通的战略合作,互联网内容的全面布局,公司的业务协同及用户ARPU提升值得期待。我们预测公司2016、2017年净利分别为9亿、11亿元,对应PE为34X,28X。当前估值安全边际明确,维持"增持"评级。
    另外从全球运营商和互联网巨头的估值来看,互联网行业和媒体行业PB明显高于运营商行业。而运营商行业的转型或能改写全球运营商估值体系,向媒体、互联网巨头切换。私募台股票基金佣金 债券佣金万0.8

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证券时报网:盘面追踪:国产芯片概念股快速走强 紫光国芯涨超9%


    今日早盘,国产芯片概念股快速走强,截止发稿,紫光国芯涨9.56%,景嘉微,长电科技,捷捷微电,三安光电,浪潮信息,台基股份,北京君正,中颖电子等股涨超2%。
    据悉,近日中科院孵化的寒武纪科技有限公司发布了全球新一代AI芯片:面向低功耗场景视觉应用的寒武纪1H8、拥有更广泛通用性和更高性能的寒武纪1H16,以及可用于终端人工智能产品的寒武纪1M。
    东方财富证券分析认为,人工智能的快速发展使全球集成电路面临重要节点,AI芯片已成为集成电路发展重点,未来数年内中国集成电路产业有望借助国产AI芯片东风快速发展实现跨步式发展。建议重点关注国产芯片产业链,包括优质内存龙头企业,半导体重要原材料溅射靶材国产龙头,国内芯片封测巨头等。私募台股票基金佣金 债券佣金万0.8

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安信证券:传媒行业周观点38期:修复预期下 关注业绩优质且绝对估值低的标的


    下周投资观点
    上周伴随大盘反弹,传媒板块普遍上涨。中报期后我们提出板块内部业绩分化明显,行情修复预期下,业绩具有扎实性、持续性且预计未来业绩增长匹配聚拢型经营现金流的优质标的值得关注,其中大部分绝对估值已经较低。我们维持行业观点不变:在信用收紧、政策趋严的背景下,CP、SP及周边等行业组成部分中,已成功升维的影视及游戏CP、付费逻辑下的UGC平台、已建立起差异化主导用户的PGC平台、具备媒体资源壁垒的营销公司、防御性突出的国有媒体集团预计将结构性受益。
    本周市场表现、重点报告、公司要闻
    上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数分别上涨4.32%、3.64%、3.26%、2.28%。上周传媒互联网板块内个股涨幅前三为华谊嘉信(17.75%)、吉翔股份(14.13%)、力盛赛车(13.32%);板块内个股涨幅后三为中南文化(-31.92%)、美盛文化(-29.20%)、乐视网(-17.26%)。
    公司要闻:
    1、三七互娱:与凝众汽车签署《股权转让合同》,以8.19亿元价格转让公司持有的汽车部件公司100%股权;
    2、吉翔股份:1)拟将全资子公司西沙德盖钼业100%股权转让给公司控股股东宁波炬泰;2)拟出资5000万元人民币以增资或份额受让的形式参与厚扬载弘基金份额;
    3、奥飞娱乐:公司董事会通过议案,将持有参股公司ZenithGroupHoldingsCo.,Limited(中文名:香港泽立仕控股有限公司)的10.59%股权以人民币4,733.05万元(对应的等值美元)出让给BilibiliInc.;
    4、新文化:2018年9月18日,公司全资子公司新文化香港与Young&Young签署了股权转让协议,新文化香港拟以等值1.38亿元人民币的港币为对价受让Young&Young持有的PDAL5%的股权,继续对PDAL进行投资,本次投资完成后,新文化香港持有PDAL45%的股权,Young&Young持有PDAL6%的股权。
    下周推荐标的
    中报业绩扎实、中长线发展逻辑清晰的个股,包括芒果超媒、吉比特、中文传媒、迅游科技、浙数文化、分众传媒、昆仑万维、光线传媒、北京文化、掌阅科技、完美世界、恒信东方等。关注凤凰传媒、中南传媒、中原传媒、城市传媒、时代出版、长江传媒、南方传媒、新华文轩等。
    风险提示:政策监管超预期、SP平台竞争恶化、公司治理、商誉增速过快带来的减值等风险。
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上海证券报:混改不改玻纤龙头"单纯"本色 中国巨石(600176)再出发锚定智能制造




   中国巨石的愿景是,到2022年末,公司将继续保持粗纱规模全球第一,实现细纱规模全球第一,实现技术与装备技术持续全球领先,企业竞争力全面增强,行业领导地位全面巩固,民族工业地位全面体现,最终实现由大到强大的转变,由强大到伟大的跨越。
   从生产规模不足200吨的作坊式小厂,到拥有世界五分之一市场份额的全球最大玻纤制造商,中国巨石书写了一个夹杂着混改、创新、出海等多重元素的"中国故事"。
   4月22日,以"逐梦奋进再出发"为主题,中国巨石迎来了上市20周年庆典。当天,公司智能制造基地年产15万吨玻璃纤维、2亿米电子布生产线宣布正式投产,意味着中国巨石第四次创业征程已经"再出发"。庆典上,中国建材集团董事长宋志平说,"混改是个好东西,巨石很会'混'。"
   巨石的"大"有目共睹。但在中国巨石总裁张毓强的眼里,巨石要从"大"到"强大"再到"伟大"的跨越中,还有很长的路要走,"未来5年,将再造一个智能制造的巨石,实现高质量发展。"
   20年描画"巨石曲线"
   中国巨石的增长曲线令人惊艳。1999年至2018年间,中国巨石总资产增长了28倍,年复合增长率达39.4%;营业收入增长了27倍,年复合增长率达39.1%;净利润年复合增长率达48.57%。
   玻纤的原料是矿石,这是"巨石"两字的内涵之一。目前,中国巨石的玻纤被广泛应用于航空航天、国防军工、环保、交通、电气等领域,产品达6万多种。截至2018年底,中国巨石总资产超300亿元,年均增长18.08%;玻纤产能规模居世界第一,年均增长21.98%。巨石一天生产的粗纱可绕地球202圈,生产的细纱可绕地球110圈。
   "对外坚不可摧,对内熔炼自己。"中国巨石总裁、深耕玻纤产业40多年的张毓强曾向上证报记者解释"巨石"的另一重含义。
   回首中国巨石的成长史,"熔炼自己"的关键一步是混改。1999年,中国建材和民企振石集团合资设立中国化建(中国巨石的前身)在上交所上市。这一步,对巨石乃至中国玻纤工业的发展来说生死攸关。
   时间拉回1997年,巨石面临内忧外患,资金瓶颈成为巨石发展的掣肘,巨石感觉后劲不足。
   创始人张毓强明白,企业要想前进必须有巨额资金支持。他说,当时巨石面临两个选择,一是与国外玻纤巨头设立合资公司;二是与主动找上门的中国建材合作。最终,张毓强选择与央企联姻振兴民族工业,联手将"中国化建"("中国巨石"前简称)"送入"A股市场。利用上市融资,巨石建成当时国内最大的1.6万吨无碱池窑生产线,跻身国内第一方阵的行列。
   2007年,中国巨石核心子公司巨石集团引入战略投资者联想弘毅,获得7500万美元用于投建年产12万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目。2008年7月,全球规模最大、技术最先进的年产60万吨玻纤生产基地在桐乡建成,巨石坐上了世界玻纤头把交椅。
   利用资本平台,中国巨石又收购了巨石集团剩余49%股权,2015年底定增募集资金48亿元。在资本助力下,公司完成了整厂搬迁、全球营销网络建设、产能规模扩张、国际化布局、智能制造等一个个大手笔。
   20年后的庆典论坛上,中国建材集团董事长宋志平和巨石创始人张毓强对这段姻缘感慨良多。宋志平表示,双方因"发展"走到一起,一路见证巨石成长为全球最大的玻纤企业,并从实践中摸索出了一条混改的道路,"这是一开始没有想到的"。张毓强强调的是巨石的"单纯","不是我们比别人聪明,而是我们把有限的精力都投入到了玻纤产业上。"
   登陆资本市场20年,中国巨石的增长曲线令人惊艳。1999年至2018年间,中国巨石总资产增长了28倍,年复合增长率达39.4%;营业收入增长了27倍,年复合增长率达39.1%;净利润年复合增长率达48.57%。
   混合制改革的"巨石模式"
   巨石探索出了均衡股权结构下的混合所有制模式。目前,中国巨石董事会拥有9名成员,其中4名来自中国建材,2名来自张毓强旗下的振石集团,另有3名独立董事,均是战略、财务、管理方面的专家。
   中国巨石迈向全球,光有钱是不够的。中国巨石的活力源泉,来自一系列体制机制的创新。
   在"央企市营"的平台上,中国巨石充分利用央企的规范管理、规模优势、技术实力,以及民企的灵活性、激励机制、企业家精神,两者相互融合,取长补短。
   用中国建材集团董事长宋志平的话说是:"央企实力+民企活力=企业竞争力"。"混改是个好东西。"宋志平说,"巨石很会'混',双方在实践中摸索出了一系列创新的机制、方法。"
   中国巨石相关负责人表示,巨石探索出了均衡股权结构下的混合所有制模式。目前,中国巨石董事会拥有9名成员,其中4名来自中国建材,2名来自张毓强旗下的振石集团,另有3名独立董事,均是战略、财务、管理方面的专家。"在这种董事会构成下,任何一方股东都不能独断专行。任何重大事项均需在各方充分协调沟通的基础上进行决策,从而保证公司的重大决策科学合理,共同实现股东利益的最大化。"
   大股东中国建材,主要关注投资、布局、财务和合规经营等重大事项,不过多干涉日常的经营管理。每一个重大的议题都会经过多轮的讨论和酝酿,董事会成员之间提前进行务虚沟通,达成一致意见后,按照公司章程规定相应提交公司董事会、股东大会审议,各位董事独立发表意见。
   "投资企业,是在寻找企业家。"宋志平强调,巨石的成功,与优秀的掌舵人密不可分。这么多年来,中国巨石一直由总裁张毓强掌舵,他还兼任巨石集团的董事长兼CEO。这位热爱跑步的企业家,早已"熔炼"为巨石核心价值的重要组成部分。带着民企的活力"基因",中国巨石较早建立了竞聘上岗的人才选拔机制及多层次的经济责任制考核体系等。
   科技创新方面,巨石开展全方位创新、全角度创新和全员参与创新的"全面创新"管理体系,使得"创新无处不在、创新无处不有、创新人人可及、创新人人有责"。公司牢牢掌握了玻璃配方、产品研发、工艺装备等核心技术,建立和完善了研发管理、奖励激励等制度。中国巨石已构筑了以自主创新为核心,以战略规划、动力保障、科研开放、知识共享、高效组织5大系统为支撑,成果转化等15项机制为手段的"1.5.15"创新体系,建立了20多项制度来保障创新体系的运行。
   2018年报显示,公司研发投入2.89亿元,同比增加14.27%;研发人员有1200多名,占总员工数的11%以上。目前,中国巨石建有国家认定企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家CNAS认可实验室和德国GL认证实验室以及7个省级科研平台,是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家创新型试点企业。颇值一提的是,2018年12月,巨石集团荣获我国工业领域最高奖项"中国工业大奖",这也是我国玻纤行业第一次获此殊荣。
   为全球复合材料发展提供"巨石方案"
   目前巨石中高端玻纤产品比例已经达到80%以上。中国巨石投资近100亿元建造新材料智能制造基地,亦是进一步优化产品结构、抢占智能制造赛道的战略举措。
   龙头地位、规模优势、技术进步、成本管控等要素,构筑了中国巨石的核心竞争力。目前,中国巨石的玻纤产能达180万吨,占全球玻纤市场22%的份额。巨石玻纤产品的毛利率长年稳定在45%以上,高出同行约10个百分点。
   不过,由于全球玻纤产能扩张、宏观经济增速趋缓等因素,中国巨石2018年度的业绩增幅有所回落,同比增幅约为10%。中国巨石相关负责人表示,由于行业低水平重复建设和短期内产能集中扩张的影响,加剧了巨石产品在部分领域特别是在电子布领域的竞争,叠加宏观环境的影响,导致公司产品均价出现下降。"但从长期的趋势来看,玻纤产品价格的走低,将更有利于行业落后、低效产能的出清,有利于行业的健康可持续发展,也会为巨石这样的龙头企业带来更多的市场空间和机会。"
   美国玻璃纤维复合材料工业协会发布的《全球玻璃纤维复合材料市场趋势预测和机会分析》报告指出,未来5年内,汽车固件、建筑装饰、安全防护、航空航天、液体过滤将成为玻纤复材发展的5大重点领域,其市场份额将占到玻纤复材总量的80%,且产品将呈现整体高端化发展趋势。报告同时指出,全球玻纤复合材料市场总消费水平预计将以8.5%的年增长率强劲增长,市场份额预计在2022年将达到1080亿美元。
   围绕高端化路线,中国巨石正稳步行进。据介绍,目前巨石中高端玻纤产品比例已经达到80%以上,主要应用范围包括风电、汽车轻量化、航空航天、特高压输电、高铁、船舶、油气远距离输送、建材、电子电器等领域。
   中国巨石投资近100亿元建造新材料智能制造基地,亦是进一步优化产品结构、抢占智能制造赛道的战略举措。"无论是从玻纤的市场空间,还是从巨石的生产技术、成本管控能力及其他经济指标看,都到了需要上智能制造的时候!"张毓强说。
   "从智能制造基地首线的运行情况来看,各项指标都创造了公司生产史上最好。"4月22日,中国巨石智能制造基地首线年产15万吨生产线负责人顾建定说。
   张毓强表示,"未来,巨石要让整个生产更科学,布局更合理,操作更简单,运行更安全,统计数字更精确,管理更有效,方方面面体现在智能上,从而实现不仅效率高,而且成本低;不仅是自己要做好,更重要的是要做成一个行业的样板,做成一个中国复合材料行业的典范。"张毓强说,巨石要在复合材料和智能制造领域勇当国家名片,为中国智造代言。
   国际化,也是中国巨石书写"中国故事"的重要篇章。近年,中国巨石相继在埃及、美国、印度建设玻纤生产基地,分享"一带一路"建设机遇。未来,中国巨石将继续实施产销全球化战略,通过"先建市场、后建工厂",以主业带副业,以专业带多元,实施全球营销网络和产业布局,支撑"以内供内、以外供外"并重的跨国经营模式,实现国内基地互补、海外基地互动、"三地五洲"互济的全球产销格局,为全球复合材料发展提供"巨石方案"。
   中国巨石的愿景是,到2022年末,公司将继续保持粗纱规模全球第一,实现细纱规模全球第一,实现技术与装备技术持续全球领先,企业竞争力全面增强,行业领导地位全面巩固,民族工业地位全面体现,最终实现由大到强大的转变,由强大到伟大的跨越。
   从数字看巨石
   1、巨石一天生产的粗纱可绕地球202圈,生产的细纱可绕地球110圈。
   2、截至2018年底,中国巨石总资产超300亿元,年均增长18.08%;玻纤产能规模居世界第一,年均增长21.98%。
   3、目前,中国巨石的玻纤产能达180万吨,占全球玻纤市场22%的份额。巨石玻纤产品的毛利率长年稳定在45%以上,高出同行约10个百分点。
   4、2018年报显示,公司研发投入2.89亿元,同比增加14.27%;研发人员有1200多名,占总员工数的11%以上。
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川财证券:益生股份(002458)2018年半年报点评:白羽鸡行业回暖 主营业务利润增加


    点评
    上半年行业景气度回暖,鸡苗产品价格走强。公司主要产品以父母代鸡苗和商品代鸡苗为主,2018年上半年公司鸡苗收入占比为87.13%,其它收入为生猪、牛奶及SPF蛋收入,收入占比较低。根据中国禽业协会的数据显示,商品代方面,上半年平均价格为2.52元/只,比2017年同期上涨约137.74%;父母代方面,上半年平均价格为33.87元/套,比2017年同期上涨约18.97%。公司是我国父母代鸡苗生产龙头,市占率约30%,以销售哈伯德品种的白羽肉鸡为主,随着哈伯德品种在市场上的接受度逐步提高,同时行业回暖迹象明显,公司利润增长较快。
    三四季度消费旺季,业绩有望迎来进一步上涨。全年来看第三和第四季度将迎来鸡肉消费旺季,消费终端毛鸡的价格一直维持高位震荡状态,中秋、国庆及春节临近前,养殖户积极性较高,同时屠宰场为了满足增加的消费量,会适当增加鸡苗的库存量,短期鸡苗呈现供给偏紧的状态,刺激鸡苗价格走强。中长期来看,2015年至2017年,国外各国相继爆发禽流感,祖代鸡引种禁令升级,引种量进一步锐减至69万套。数据显示,上半年祖代鸡总存栏在近5年较低水平,引种受限带来的影响或将持续至2019年。
    公司拥有曾祖代种鸡,未来潜力较大。公司2016年开始引进哈伯德曾祖代种鸡,是国内唯一引种渠道。2018年4月拟与天润资本管理(北京)有限公司共同投资设立产业并购基金,整合公司育种资源,增强持续盈利能力。
    维持增持评级
    考虑下半年消费复苏,预计2018-2020年EPS分别为0.82、0.93、1.03元,对应8月28日收盘价17.04元,PE分别为21、18、16倍,维持增持评级。
    风险提示:疫病风险;价格不达预期;市场需求低于预期。
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安信证券:计算机行业周报:计算机板块2017年报前瞻


    市场回顾:上周沪深300指数上涨2.68%,中小板指数上涨1.82%,创业板指数上涨1.83%,计算机(中信)指数上涨1.85%。板块个股涨幅前五名分别为:四方精创、潜能恒信、创业软件、恒泰艾普、海联金汇;跌幅前五名分别为:启明星辰、*ST 云网、恒华科技、迅游科技、中威电子。
    行业要闻:
    官媒展望2018:共享经济全球领跑,人工智能弯道超车
    国内物联网产业规模逼近万亿元
    北京市首条自动驾驶测试路落地亦庄
    人工智能产业将成为北京市新经济增长点
    中关村将建人工智能科技园,预计5年后建成
    公司动态:
    众合科技:全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司与支付宝(中国)网络技术有限公司签署《杭州地铁自动售检票系统支付宝接入杭州地铁技术服务合同》
    新国都:全资子公司新国都支付中标银联商务2018年商用支付终端及自助终端集中采购招标项目n 达华智能:拟将持有的卡友支付服务有限公司的股权转让南京铭朋信息科技有限公司,卡友支付100%股权作价不低于人民币7亿元n 皖通科技 :公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复
    投资建议:临近2017年报发布期,我们对重点覆盖公司的业绩做了预测:
    净利润增速超过50%:金财互联(400%)、合众思壮(190%)、立昂技术(160%)、康旗股份(140%)、索菱股份(110%)、熙菱信息(90%)、赢时胜(80%)、启明星辰(75%)、易华录(60%)、北部湾旅(60%)、恒华科技(55%)、二三四五(55%)、和而泰(55%)、苏州科达(50%);
    净利润增速30%-50%:四维图新(45%)、超图软件(45%)、华宇软件(35%)、美亚柏科(35%)、东方国信(35%)、浪潮信息(35%)、浙大网新(30%)、久远银海(30%)、汉得信息(30%)、新北洋(30%)、大华股份(30%)、万达信息(30%)、泛微网络(30%);
    净利润增速0-30%:数字政通(25%)、思创医惠(25%)、海康威视(25%)、奥马电器(25%)、神思电子(20%)、捷顺科技(20%)、太极股份(20%)、广联达(15%)、辰安科技(15%)、千方科技(15%)、佳发安泰(15%)、广电运通(10%)、卫士通(5%)、优博讯(5%)、德赛西威(0%)、富瀚微(0%)、石基信息(0%);
    其他:科大讯飞(-5%)、东方财富(-5%)、同花顺(-20%)。
    风险提示:行业发展不及预期、行业竞争加剧。
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